Deux potes gays au retour d'une soirée bien arrosée découvre leur copine transsexuelle entrain de se prélasser nue sur leur lit. L'envie de baise des deux compères homo ne se fait pas attendre et le besoin de bite en bouche et bien au fond de leurs petits culs devient insoutenable. Pendant que l'un se fait pomper le dard par cette bonne transexuelle, son pote suce la bite du trans. Une fois que ces trois belles queues bien raides sont au taquet, un des mec offre son cul à sa copine trans pendant qu'il englouti entièrement la bite de son pote dans sa bouche. Comme à chaque fois, la partie se finie en déluge de foutre et tous trois ejaculent ensemble.

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