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Un beau transsexuel en bas nylon se fait sucer la queue par un keum qui se masturbe en même temps, puis c'est au mec de se faire pomper par la trans qui se touche aussi. La transsexuelle grimpe sur le mec pour s'enfiler sur sa bite et bien se faire dilater l'anus. Le type lui martelle le trou du cul et la fait hurler de plaisir à chaque pénétration anale. C'est ensuite le mec qui se fait enculer brutalement par le transsexuel en position de levrette. Quand la trans va jouir, il se retire et il balance son sperme sur l'anus du mec. Le mec se retourne alors pour se branler et asperger de foutre le beau visage de cette transexuelle gourmande.

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